自上一季结束后,波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)便失去了消息,音信全无。花生酱先生(保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音)决定参加州长的竞选,作为他的妻子,戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)虽然心里有着一百个不情愿,却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰)的恋爱看似顺利的进行的,然而,当她前往男友家中做客时才发现,一只猫想要和一只老鼠在一起,必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克,声称自己有可能是他的女儿,无奈之下,波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时,波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院,波杰克将她带回了家,这一次,波杰克的家人们真正的回到了他的身边。